Programme de transferts-entrées

Transférer l’actif de votre client à MRS est dorénavant encore plus simple. Afin d’assurer un transfert sans anicroche, notre équipe spécialisée effectuera le suivi et le contrôle du processus du début à la fin et, dans la plupart des cas, nous couvrirons les frais de transfert que l’institution financière actuelle de votre client pourrait exiger (voir les frais de transfert ci-dessous).

MRS prend en charge les frais de transfert des investisseurs

• Jusqu’à concurrence de 175 $* pour le compte enregistré principal
• Jusqu’à 50 $* additionnels pour chaque compte enregistré lié
• Jusqu’à concurrence de 175 $* pour chaque compte de placement autonome
• 25 $* pour chaque compte CELI

*plus les taxes applicable

Veuillez communiquer avec votre directeur du développement commercial pour de plus amples renseignements, pour obtenir une préautorisation et pour commander une trousse du programme PTE.

Rien de plus simple…

• Communiquez avec votre directeur de développement commercial MRS pour vous inscrire au programme et obtenir une préautorisation.
• Envoyez les documents originaux à MRS, y compris le formulaire de transfert et la demande d’ouverture de compte MRS dûment remplis et signés par le client. Utilisez les étiquettes vertes fournies par MRS ou indiquez clairement « Programme de transferts-entrées MRS » sur toute correspondance.
• Si vous transférez 25 comptes ou plus, MRS remplira au préalable une partie de la demande et des formulaires de transfert. MRS vous fournira aussi une feuille de calcul Microsoft Excel personnalisée afin de soumettre les renseignements sur votre client. Lorsque vous renverrez la feuille de calcul, veuillez-vous assurer d’utiliser le mot de passe fourni par AccèsConseiller à des fins de sécurité.
• À l’exception des comptes joints, AccèsConseiller peut être utilisé pour créer des comptes et imprimer des formulaires de demande que votre client pourra signer. Lorsqu’un compte a été créé de cette façon, MRS doit recevoir la signature du client et les documents pertinents dans les 30 jours qui suivent.
• Le coordonnateur de notre programme de transferts-entrées communiquera avec vous et vous pourrez suivre les progrès du transfert grâce au rapport de transferts-entrées sur AccèsConseiller. Si vous n’avez pas de code d’accès à AccèsConseiller, veuillez communiquer avec votre directeur du développement commercial.